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Notre métier

 

Généralistes du patrimoine, notre métier est d'assister, conseiller et guider nos clients qui désirent un éclairage sur l'organisation de leur patrimoine ou qui cherchent des solutions à leurs besoins spécifiques. Nous intervenons dans le cadre de consultations ponctuelles ou d'un suivi global.

A partir d'une analyse préalable, nous vous aidons à trouver les solutions les mieux adaptées à votre situation et à vos objectifs, sur le plan juridique, fiscal, successoral, économique et financier.

Notre approche en matière d'ingénierie patrimoniale est toujours transversale et nous travaillons en collaboration avec vos conseils.

Notre valeur ajoutée dans ce domaine réside également dans notre capacité à assurer le suivi des solutions que vous avez retenues. Au-delà des évolutions des législations, les changements dans la composition de votre famille et de votre patrimoine nécessitent de revoir régulièrement, d'anticiper et éventuellement de modifier les schémas réalisés.

Ne dépendant d'aucun réseau, banque ou compagnie d'assurance, nous avons la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates. Nos interventions sont rémunérées sous la forme d'honoraires, dont les modalités sont précisées par une lettre de mission préalablement acceptée par le client, ou par une rémunération liée aux investissements.

Contrairement aux idées reçues, nos activités d’intermédiations financières ou immobilières n’entraînent aucun surcoût pour nos clients.

 

UNE EXPERTISE RÉGULIÈREMENT RÉCOMPENSÉE

 
 

Notre société

 

Alors qu’ils occupaient des postes clés dans un groupe de gestion de patrimoine depuis plus de 15 ans, Sébastien SERRE et Jean-François AIMONETTI ont décidé de créer Family Patrimoine avec des valeurs qui leurs sont chères :
INDÉPENDANCE, COMPÉTENCE, PROXIMITÉ, CONFIANCE, INTEGRITÉ, REACTIVITÉ.

Un client n’est pas un dossier mais une personne. La différence est de taille, n’est-ce pas ?

Parce que nous possédons chacun nos particularités ou nos singularités, parce que nous exprimons chacun des envies et des besoins spécifiques, les fondateurs de Family Patrimoine ont donc réfléchi à une structure à taille humaine constituée d’un noyau de compétences fortes et entourée d’un réseau de spécialistes pour répondre de la manière la plus pointue à chaque question.

Family Patrimoine, c’est un contact direct avec les fondateurs, un responsable unique pour vous accompagner dans votre démarche, une relation personnelle et chaleureuse pour vous suivre au mieux tout au long de la vie.