Family Patrimoine est un partenaire expert en matière de conseil en investissements financiers qui intervient sur la globalité de votre épargne financière. Notre équipe a pour objectif de sélectionner les meilleurs gérants par classes d’actifs pour construire une allocation qui réponde à vos besoins et qui génère une performance consistante dans le temps.

Family Patrimoine est une structure totalement indépendante tant au niveau capitalistique qu’auprès de ses partenaires.

  • Définition du profil d’investissement en fonction de votre sensibilité aux risques, de vos objectifs en termes de performance, de votre situation patrimoniale et de votre horizon de placement
  • Détermination des cadres d’investissements : contrat d’assurance-vie, de capitalisation, compte titres, PEA, etc.
  • Choix du mode de gestion :
    • La gestion libre
    • La gestion conseillée en OPCVM
    • La gestion sous mandat en OPCVM ou titres vifs
    • La sélection ou création de fonds dédiés (produits sur-mesure par appels d'offres)
    • Private Equity (investissement en titres non côtés)
  • Proposition d’allocation d’actifs
  • Analyse et sélection des supports d’investissements : SICAV, FCP, produits structurés, FIP, FCPI, etc.
  • Réalisation de reportings consolidés
  • Analyse des marchés financiers et des perspectives économiques, et recherche des opportunités d’investissements