Sébastien SERRE
Associé-Gérant
Conseiller en gestion de patrimoine
Cursus universitaire :
DES 3e cycle en Gestion de Patrimoine
Université de Clermont-FerrandDiplôme Universitaire 3e cycle Ingénierie Patrimoniale du Chef d’Entreprise
Université de Clermont-FerrandDiplôme Universitaire Ingénierie et Management des Patrimoines Immobiliers
Nominations :
Lauréat du Trophée de la Gestion de Patrimoine en 2004
Nominé au Trophée de la Gestion de Patrimoine en 2008
Sébastien SERRE en quelques mots
Une carrière en gestion de patrimoine débutée en 1997 au sein d’un cabinet indépendant Grenoblois, il a participé au développement de la structure pendant plus de 10 ans en tant qu’associé.
En 2009 il créé Family patrimoine avec Jean-François Aimonetti autour de valeurs qui leurs sont chères : indépendance, compétence, proximité, confiance, intégrité, réactivité.
Il conseille et accompagne ses clients dans leurs différentes problématiques patrimoniales, soucieux de pérenniser leurs actifs et de les transmettre aux générations futures.
Il fait de l’accompagnement du chef d’entreprise une de ses spécialités.
Au-delà de la simple relation économique avec un client, sa satisfaction est pour lui au centre de ses priorités.
Dans cette optique, en tant que dirigeant, il investit régulièrement en moyens humains et techniques.
Ces nombreuses années lui ont permis de tisser un réseau qualitatif et quantitatif des meilleurs experts dans les domaines juridiques, financiers, et fiscaux.