Sébastien SERRE

Associé-Gérant - Conseiller en gestion de patrimoine

 

Cursus universitaire :

  • DES 3e cycle en Gestion de Patrimoine
    Université de Clermont-Ferrand
  • DU 3e cycle Ingénierie Patrimoniale du Chef d’Entreprise
    Université de Clermont-Ferrand

Nominations :

  • Lauréat du Trophée de la Gestion de Patrimoine en 2004
  • Nominé au Trophée de la Gestion de Patrimoine en 2008

Sébastien SERRE en quelques mots

Une carrière en gestion de patrimoine débutée en 1997 au sein d’un cabinet indépendant Grenoblois, il a participé au développement de la structure pendant plus de 10 ans en tant qu’associé. 


En 2009 il créé Family patrimoine avec Jean-François Aimonetti autour de valeurs qui leurs sont chères : indépendance, compétence, proximité, confiance, intégrité, réactivité. 

Il conseille et accompagne ses clients dans leurs différentes problématiques patrimoniales, soucieux de pérenniser leurs actifs et de les transmettre aux générations futures.

Il fait de l’accompagnement du chef d’entreprise une de ses spécialités. 

Au-delà de la simple relation économique avec un client, sa satisfaction est pour lui au centre de ses priorités. 

Dans cette optique, en tant que dirigeant, il investit régulièrement en moyens humains et techniques. 

Ces nombreuses années lui ont permis de tisser un réseau qualitatif et quantitatif des meilleurs experts dans les domaines juridiques, financiers, et fiscaux.