Statuts réglementés

 

Intermédiaire en assurance

 

Courtier en assurance référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr)
sous le n°09050070 et positionné dans la catégorie « b »
Le cabinet Family Patrimoine n’est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou
plusieurs entreprises d’assurance. 
Il ne prend aucun engagement chiffré d’activité avec ses partenaires et s’interdit d’imposer à ses conseillers patrimoniaux des
objectifs par fournisseurs. Votre conseiller reste entièrement libre dans ses préconisations.

 

Conseiller en investissements financiers

 

Conseiller en investissements financiers référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n°09050070, adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.

 

Lorsque la prestation de conseil en investissements financiers sera suivie d’une prestation d’intermédiation sur des produits financiers, les modalités de notre rémunération vous seront communiquées dans la lettre de mission qui vous sera remise.

 

DÉMARCHEUR bancaire et financier

 

 

Transaction sur immeubles et fonds de commerce

 

Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n°2162 délivrée par la préfecture de Grenoble

« NE PEUT RECEVOIR AUCUN FONDS, EFFET OU VALEUR ».

 

Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement

 

Intermédiaire référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n°09050070, appartenant à la catégorie de mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement et appartenant à la catégorie de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement.