Accès client
Grâce à notre outil d'agrégation de données, vous pouvez à tout moment consulter la situation actualisée de vos placements, et obtenir une vision consolidée de l'ensemble de vos actifs financiers.
L'extranet permet notamment :
La consultation des comptes et supports d’épargne suivis par le cabinet.
L’agrégation des comptes et supports d’épargne externes (épargne bancaire, épargne retraite, épargne salariale, assurance-vie, PEA…). Vous décidez des comptes que vous souhaitez agréger, et gèrez directement dans l’interface l’agrégation avec vos différentes banques. Le détail des compte courants (dépenses notamment) reste privé, seuls les soldes de trésorerie et les produits d’investissement (y compris le détail des sous-jacents) sont communiqués à Family Patrimoine.
Une visibilité sur le détail des sous-jacents contenus au sein des supports d’épargne, permettant une synthèse consolidée de l’exposition agrégée aux différentes classes d’actifs.
De faciliter l’analyse de trésorerie et la gestion des finances personnelles, avec système d’alertes et de recommandations.
Nous mettons à votre disposition une plateforme entièrement sécurisée.
Connectez-vous à l'aide des codes et mots de passe que nous vous avons communiqués.
Si vous ne possédez pas encore vos codes d'accès, n'hésitez pas à nous contacter.