Améliorer la gestion de son assurance-vie
Le contexte financier est complexe : les taux de rendement sont très bas, et les marchés actions sont volatils.
L’épargne accumulée en assurance-vie est souvent privée de rentabilité. Dans certains cas, avec la crise du Covid, certains épargnants font face à des pertes sur leurs portefeuilles.
Pourtant, la mise en place d’une gestion suivie en assurance-vie peut permettre à l’épargnant de bénéficier d’une pro-activité lui permettant de se positionner sur les bonnes thématiques, au moment opportun, et en maîtrise de risques. Cela est possible au travers d’une expertise spécifique en matière de gestion financière en assurance-vie.
Une approche d’investissement socialement responsable peut dans le même temps permettre de donner du sens à son épargne, en investissement sur des thématiques d’avenir favorables à l’environnement, et bénéficiant des plans de relance actuellement mis en place. Nous avons pu le constater : investissement responsable et performances financières élevées peuvent aller de pair dans le cadre d’un conseil adapté.