Anaïs BEAUREGARD
Consultante en Gestion de Patrimoine
Master en Finances - Gestion de Patrimoine
Université Clermont Auvergne
Anaïs BEAUREGARD en quelques mots
Après des études supérieures en finances et en gestion de patrimoine, Anaïs obtient un Master 2 à l’Université Clermont Auvergne. Elle débute sa carrière en gestion privée dans le secteur bancaire, avant de rejoindre des cabinets spécialisés où elle occupe successivement des fonctions d’ingénieur patrimonial puis de conseillère en gestion de patrimoine.
En 2022, elle intègre Family Patrimoine avec la volonté de proposer un accompagnement global, sur mesure et accessible à une clientèle variée : cadres, professions libérales, familles et chefs d’entreprise.
Pédagogue, disponible et à l’écoute, Anaïs s’attache à rendre compréhensibles des sujets parfois complexes, afin de permettre à chaque client de faire des choix éclairés pour son avenir patrimonial.
Elle intervient notamment sur des problématiques de transmission, de structuration juridique et fiscale, ainsi que sur la gestion financière.