Conseil en investissement
Un conseiller financier devra toujours définir votre projet dans son ensemble avant de vous orienter vers tel ou tel placement. En effet, vous vous inscrivez sûrement dans une démarche de développement de votre patrimoine sur le long terme, avec l’idée de le transmettre un jour à vos proches.
La gestion patrimoniale est également importante car elle doit être en adéquation avec votre stratégie de placement. En effet, choisir un bon placement ce n’est pas forcément regarder uniquement sa volatilité ou sa rentabilité. Il faut aussi faire attention au contexte légal et fiscal dans lequel il s’inscrit.