Conseil patrimonial : bilan, accompagnement et assistance
Dans le cadre de la délivrance d’un conseil patrimonial adapté, nous réalisons dans un premier temps un bilan patrimonial global. Ce bilan est transversal : aspects familiaux, professionnels, juridiques, fiscaux, financiers, et immobiliers.
Puis, nous vous accompagnons dans la mise en place des conseils préconisés.
Enfin, nous vous assistons dans le cadre du processus opérationnel et simplifions les démarches et le suivi des opérations (reportings consolidés, assistance aux déclarations fiscales, accompagnement en cas de contrôle fiscal, secrétariat administratif).