Coordonner efficacement vos placements
Pierre habite à Grenoble et s’interroge sur la possibilité de consulter un conseiller en gestion de patrimoine.
Après avoir constitué progressivement une épargne, réalisé divers investissements, ouvert plusieurs comptes et contrats d’assurance-vie, Pierre n’y voit plus très clair dans son organisation patrimoniale, et n’est plus sûr que la composition de ses actifs corresponde le mieux à ses objectifs.
Pierre se demande s’il ne pourrait pas rationaliser la gestion de son patrimoine tout en mettant à profit l’ensemble des pistes d’optimisation juridiques, fiscales, financières, et immobilières qui seraient envisageables pour lui.
En consultant Family Patrimoine, Pierre sait qu’il va bénéficier d’une vision claire et globale sur l’intégralité de son patrimoine.
Comme Pierre, plus de 350 clients nous font confiance.