Gestion de votre contrat d’assurance-vie anciennement géré en banque
Certaines banques privées revoient leur positionnement et ne souhaitent plus gérer les contrats d’assurance-vie en dessous de certains seuils (parfois un million d’euros).
Nous avons constaté que certaines banques privées n’hésiteront pas à laisser leurs clients livrés à eux même en matière de gestion financière, pour les contrats d’assurance-vie n’atteignant pas les seuils fixés. Ce qui est un comble !
Si vous êtes dans cette situation, nous pouvons étudier ensemble les possibilités de rattachement de votre contrat d’assurance-vie.
Ainsi, vous conservez votre antériorité fiscale et bénéficiez d’une réelle expertise en matière de gestion financière.
Family Patrimoine, un accompagnement dans la création d’une stratégie financière totalement personnalisée, dans l'optimisation du cadre juridique et fiscal de détention, et dans le suivi de vos placements.