Notre société
Forte de plus de 15 ans d’expérience en gestion de patrimoine, Family Patrimoine s’est construite autour de valeurs fondamentales qui guident chaque accompagnement : INDÉPENDANCE, COMPÉTENCE, PROXIMITÉ, CONFIANCE, INTÉGRITÉ, RÉACTIVITÉ.
Un client n’est pas un dossier mais une personne. La différence est essentielle.
Parce que chaque situation patrimoniale est unique, Family Patrimoine a développé une structure à taille humaine, s’appuyant sur une équipe aux compétences complémentaires et sur un réseau de spécialistes reconnus. Cette organisation permet d’apporter des réponses précises, cohérentes et sur mesure, en parfaite adéquation avec les objectifs et les enjeux de chaque client.
Family Patrimoine a participé à la création d’INSINIA, le pôle de gestion privée du Groupe Astoria, partageant une même exigence d’excellence, d’indépendance et d’accompagnement haut de gamme. Cette appartenance renforce les expertises et les moyens du cabinet, tout en préservant son identité, son indépendance de conseil et la proximité qui font sa valeur.
Family Patrimoine, c’est un accompagnement personnalisé assuré par une équipe dédiée, un interlocuteur unique et une relation de confiance construite dans la durée, au service de chaque étape de votre vie patrimoniale.
