Conseil en Organisation & Stratégie Patrimoniale
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Family Office - Gestion Privée
Une offre globale et sur-mesure adaptée à vos besoins
Une expertise indépendante dans le choix des supports et des solutions patrimoniales proposées
Un accompagnement permanent et une pérennité dans la relation avec nos clients
Un accès à un réseau des meilleurs experts dans chaque domaine
Un cabinet référencé par de nombreux experts-comptables, notaires, avocats pour le compte de leurs clients
UN PROCESSUS NOVATEUR ET EXTRÊMEMENT RIGOUREUX EN MATIÈRE D’ALLOCATIONS FINANCIÈRES EN ASSURANCE-VIE, COMPTE-TITRES, ET PEA, PERMETTANT DE RÉALISER DES PERFORMANCES SIGNIFICATIVES EN MAÎTRISE DE RISQUES
UNE RÉVISION MENSUELLE DES ALLOCATIONS D’ACTIFS ET UNE RÉELLE CAPACITÉ D’ADAPTATION AU CONTEXTE FINANCIER
Notre métier
Stratèges du patrimoine, notre métier est d'assister, conseiller et guider nos clients qui souhaitent évaluer l'organisation de leur patrimoine et/ou trouver des solutions à leurs besoins spécifiques. Nous intervenons dans le cadre de consultations ponctuelles ou d'un accompagnement dans la durée.
Notre approche en matière d'ingénierie patrimoniale est toujours transversale : nous travaillons en collaboration avec vos conseils.
A partir d'une analyse préalable, nous vous aidons à trouver les solutions les mieux adaptées à votre situation et à vos objectifs sur les plans juridiques, fiscaux, successoraux, économiques et financiers.
Notre valeur ajoutée repose également sur notre capacité à assurer le suivi des solutions que vous avez retenues. Au-delà des évolutions législatives et réglementaires, les changements dans la composition de votre famille et de votre patrimoine nécessitent de réévaluer régulièrement, et éventuellement de modifier les schémas réalisés. Pour éviter de les subir, ces évolutions peuvent même être anticipées et préparées : nous vous aidons à le faire.
Ne dépendant d'aucun réseau, banque ou compagnie d'assurance, nous avons la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates.
La transparence est une condition de la confiance accordée : nos interventions sont rémunérées sous la forme d'honoraires ou par une rémunération liée aux investissements dont les modalités sont précisées par une lettre de mission préalablement acceptée par nos clients.
Contrairement aux idées reçues, nos activités d’intermédiations financières ou immobilières n’entraînent aucun surcoût. Nous mettons en concurrence nos partenaires pour structurer, à partir d’un cahier des charges défini avec notre client et d’un appel d’offres, des solutions sur-mesure au meilleur coût.
UNE EXPERTISE RÉGULIÈREMENT RÉCOMPENSÉE
Notre société
Forte de plus de 15 ans d’expérience en gestion de patrimoine, Family Patrimoine s’est construite autour de valeurs fondamentales qui guident chaque accompagnement : INDÉPENDANCE, COMPÉTENCE, PROXIMITÉ, CONFIANCE, INTÉGRITÉ, RÉACTIVITÉ.
Un client n’est pas un dossier mais une personne. La différence est essentielle.
Parce que chaque situation patrimoniale est unique, Family Patrimoine a développé une structure à taille humaine, s’appuyant sur une équipe aux compétences complémentaires et sur un réseau de spécialistes reconnus. Cette organisation permet d’apporter des réponses précises, cohérentes et sur mesure, en parfaite adéquation avec les objectifs et les enjeux de chaque client.
Family Patrimoine a participé à la création d’INSINIA, le pôle de gestion privée du Groupe Astoria, partageant une même exigence d’excellence, d’indépendance et d’accompagnement haut de gamme. Cette appartenance renforce les expertises et les moyens du cabinet, tout en préservant son identité, son indépendance de conseil et la proximité qui font sa valeur.
Family Patrimoine, c’est un accompagnement personnalisé assuré par une équipe dédiée, un interlocuteur unique et une relation de confiance construite dans la durée, au service de chaque étape de votre vie patrimoniale.
